Способов инвестирования денег в золото существует достаточно много – это и приобретение паев золотых фондов, и покупка монет, и приобретение золотых слитков. Возможно также размещение денег на обезличенном металлическом счете в банке, или же в Gold Money. Чтобы осуществлять активные спекуляции, необходимо прибегнуть к трем нижеследующим способам:
— проведение операций с «наличным» золотом
— торговля «золотыми» фьючерсами
— торговля контрактами на разницу (CFD контрактами)
Первый способ активно используется компаниями, являющимися посредниками в услугах торговле на валютном рынке FOREX. Такой способ предпочтителен в основном для довольно агрессивных трейдеров, поскольку проведение подобных операций возможно со значительным финансовым рычагом. Необходимо отметить, что покупка золота должна обеспечить выплаты по swap-ставке. Далеко не все Форекс брокеры готовы на пойти на раскрытие такого потенциала для своих клиентов.
При этом тех, кто занимается краткосрочными спекуляциями это мало волнует, поскольку основная часть прибыли извлекается ими из курсовых колебаний, поэтому потенциал carry-trade этих трейдеров практически не волнует. При отсутствии желания прибегать к услугам фирм, оперирующих на FOREX, возможен поиск других вариантов. Но важно учитывать, что придется столкнуться с необходимостью перевода денег за рубеж и сотрудничеством с сомнительными мало надежными фирмами.
Таким образом, самый надежный вариант проведения спекуляций с золотом – это работа с фьючерсными контрактами. Внимание в первую очередь следует обратить не на азиатские торговые площадки, представляющие собой экзотику для российских обывателей, а на надежные проверенные биржи. Лидером на рынке по торговли золотом является США, главные торговые площадки в этой стране работают под общим названием «CME Group».
Здесь участники имеют право выбора и могут заключить один из двух вариантов контракта. По первому варианту торги проводятся на 100 тройских унций золота, а по второму — на 33,3 тройских унций. Чтобы получить доступ к данной торговой площадке, нужно найти брокера, предоставляющего такую возможность. Сегодня такие услуги предоставляют некоторые компании в РФ.
Существует также российская биржевая площадка FORTS, размер контрактов на которой весьма демократичен. Здесь торговля осуществляется на 1 тройскую унцию. Аналогично площадкам ECBOT (CME Group) можно видеть цену в рублях за тройскую унцию. В конце 2009 года на 1 контракт требования по гарантийному обеспечению составляли 2700 руб. На данной бирже торговля осуществляется весьма просто – нужно стать клиентом фирмы, которая обеспечивает доступ к данному рынку. Третьим способом является торговля CFD-контрактами. Это среднее между наличным товаром и фьючерсами. Основное преимущество этих контрактов — проведение торговли с серьёзным финансовым рычагом, возможности которого на рынке фьючерсных контрактов не существует, поэтому риск при торговле велик.
Многие фирмы, работающие на рынке Forex, с излишком предлагают CFD-контракты. . Кроме того, в данной ситуации есть другая сторона: ставку платят только владельцам золота. В будущем не планируется изменений направления потока выплат. Отчасти это связано с популярными операциями по финансовой аренде золота на рынке. Таким образом, обладатели большого запаса золота имеют шанс быть весьма обеспеченными, сдавая его в аренду, так как золото будет приносить процент дохода как депозит в банке и иметь более основательную защиту от колебаний на мировом рынке.
